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十年前,南沼園,公審巫後,拜月蠱惑人心,說巫後是妖女,為迫巫後現出真身,召喚水魔獸製造水災,巫後為救子民,現出真身勇鬥水魔獸,姥姥抱靈兒逃離皇宮,得逍遙、劍仙搭救。

# 1 逍遙夢境:與羅剎鬼婆空中激戰,被打落掉回床上,被李大嬸打醒。李大嬸吩咐逍遙去開店門。逍遙剛一開門就見三個古怪的拜月教徒。三人在李家客棧(雲來雲去客棧)住下,其實另有目的。他們使李大嬸昏迷,為救李大嬸,逍遙中計上了仙靈島,巧遇靈兒,但靈兒和姥姥卻說早在十年前就認識逍遙,逍遙大惑不解,姥姥讓逍遙與靈兒成親。

# 2 逍遙與靈兒拜堂時,逍遙覺得自己配不上靈兒,逃婚,靈兒追出,經過靈兒一番說服。二人洞房。翌日,靈兒送逍遙離島,二人依依不捨。此時,三名拜月教徒殺上島,姥姥與眾仙女與拜月教徒激烈打鬥。靈兒為保護逍遙,將他擲上小船,離開島。同時,阿奴感應到靈兒有危險,拜月欺瞞思女心切的巫王,說靈兒過的很好。
逍遙因為吃了拜月教之前給的忘憂盅,藥力發作。忘記仙靈島上的種種。夜晚巧遇劍仙,被之傳授武功。

# 3 逍遙意外發現被三名拜月教徒擄走的靈兒,但已不記得她,為了救靈兒逃避三人追殺,被劍仙所救。為救姥姥,靈兒與逍遙再回仙靈島,找到奄奄一息的姥姥。姥姥去世,靈兒忍痛將姥姥火化,骨灰準備帶回南沼國。逍遙亦答應姥姥,送靈兒回南沼。二人先回到余杭鎮。

# 4 逍遙送靈兒回南沼,碼頭上鄰裏送行,二人離開。
拜月欲借阿奴之手將靈兒帶回。
回南沼的路上,逍遙與靈兒兩人相濡以沫,感情愈來愈深。更遇到新科狀元劉晉元。因為吃醋,本想戲弄晉元,被靈兒發現,只得假裝救晉元。表示感激,晉元邀請二人住到姨丈家。
大街上,遇到一蠻橫無理的惡女在街上追人,二人跟蹤至樹林。

# 5 二人跟蹤惡女到樹林,見惡女正在拷打一對青年男女,逍遙、靈兒看不過,介入事中,逍遙將惡女打敗綁在樹上,放走了惡女所拷打之人。逍遙、靈兒走後,惡女被兩個無賴輕薄,幸好逍遙、靈兒二人及時回來救了她。惡女盛怒之下,失手重傷了逍遙,靈兒以法力救回了逍遙,自己體力不支昏倒,醒來後已在床上,逍遙、晉元陪在身邊。此時,丫環向晉元稟報小姐殺人了。原來,那個惡女就是月如。月如、逍遙碰面,二人分外眼紅,互不相讓。
林天南為女兒設想,舉行比武招親。當天,月如出手狠辣,重傷不少武者。還出口傷人,逍遙看不過眼,上臺挑戰取勝。林天南逼逍遙入贅林家,逍遙不肯,一場打鬥。逍遙救了月如,月如因此愛上逍遙,逼靈兒離開逍遙,靈兒不肯。此時,阿奴為找靈兒,也來到了中原。
逍遙因為吃晉元的醋,與靈兒發生口角,靈兒有蛇妖徵兆,不敢見逍遙,靈兒被蛇妖捉走,林天南讓眾人不得讓逍遙知道此事,不准救靈兒。

# 6 晉元拜逍遙為師,逍遙作弄晉元,將其帶入妓院,記過自己大醉而歸。同時,林天南逼靈兒離開逍遙。當晚,靈兒顯出蛇形,晉元見到當即昏倒。靈兒倉皇而逃,巫王對拜月信任有加,受拜月迷惑,來到聖湖池,見到當年苦戰水魔獸的慘像,痛心不已,但又苦於無人輔佐,茫然不知所措時,見到了隱居多年的老臣石長老,也仿佛見到了一線希望,決定於拜月一較高下。

# 7 林天南綁逍遙與月如成親,二人不肯,晉元更以狀元令逼迫林天南取消婚事。月如一氣之下與逍遙、晉元離開林家共同上路,找尋靈兒及蛇妖,變成蛇身的靈兒,遭村民圍攻,因不知如何控制自己的法力,意外使村民喪命,心中更加自責。在山洞中遇到山神,經山神點化,才知自己為女媧後人,並用大地之力使村民起死回生。石長老出山回朝,接到的第一個任務是接公主靈兒回南沼,遂帶義子唐鈺及眾手下,赴中原找尋公主。逍遙三人此時也在鎮上打聽靈兒的消息,兩組人碰到一起發生衝突。

# 8 逍遙三人從一老農口中打聽到蛇妖處所,逍遙、月如趕去救靈兒,二人路上難免口角磨擦,蛇洞中遭遇蛇妖與狐妖,打鬥中二人同心,斬殺蛇妖,狐妖逃走。但在蛇妖所捉來的人中並無靈兒。
來中原找靈兒的阿奴,在山洞中找到靈兒,二人離開山洞去找逍遙。
晉元與逍遙、月如走散,樹林中遇到變成月如模樣的狐妖。

# 9 狐妖將晉元誘騙至蛇洞,本想殺晉元為夫(蛇妖)報仇的狐妖,結果卻被晉元對月如的一片癡心及晉元正直的性格所感動,決定放了他。同時,逍遙及月如發現與晉元走散,也在緊張地尋找他。二人返回蛇洞,見狐妖殺死,救出晉元。
靈兒與阿奴在樹林中遇到逍遙三人,逍遙和月如以為又是妖精學狐妖的手段,變成靈兒來騙他們,二人殺向靈兒,靈兒解釋無濟於事,阿奴將靈兒帶回山洞,對剛才的事,靈兒痛苦不已,求阿奴將自己尾巴變沒。沒了蛇尾的靈兒約逍遙見面,但赴約時卻見逍遙與月如動作曖昧,一氣之下離開。

# 10 月如與逍遙賭氣不吃飯,被逍遙整治後,刁蠻的性格收斂了不少,也對逍遙有了許順從。逍遙與晉元對話中得知月如身世,產生同病相憐之感,對月如的態度好了許多。晉元自知在三人中自己實屬多餘,留書離開。
阿奴以唐鈺的名字在中原到處惹事,被唐鈺捉到,原來二人是一隊歡喜冤家,唐鈺在街上遇到逍遙,認出他為偷石長老錢袋的小偷,一番打鬥,唐鈺被阿奴用一線牽召回。
阿奴從唐鈺那裏知道他們也是來找公主的,忙回客棧同靈兒連夜離開。路上為躲避逍遙與石長老,將靈兒藏入鐵箱中,為找靈兒,逍遙與石長老雙雙截禦鏢。


#11 為保靈兒安全,阿奴與靈兒互換衣服,一路上,靈兒難掩對逍遙的思念之情,一切阿奴都看在眼中。
破廟中,拜月教徒偷襲而至,唐鈺出現擊退敵人,保護了靈兒、阿奴。唐鈺亦認出靈兒就是他們所找的公主。安頓好二人,唐鈺去向石長老稟報。
清晨,靈兒、阿奴在河邊見到晉元,二人單獨談話,阿奴回到山洞,被拜月教徒打昏丟入無底洞。唐鈺感應到阿奴有危險,趕到無底洞,跳下救阿奴,靈兒在找阿奴途中昏到。


#12 逍遙、月如來到僵屍鎮(白河村),在韓醫仙家意外見到了被救的靈兒。但靈兒似乎不再愛逍遙,並主動退出,把逍遙讓給月如,這一轉變讓逍遙、月如都深感意外,並不解。
逍遙、月如幫韓醫仙一起,解除僵屍之災,但收效不大,靈兒也在幫病人解除僵屍毒時昏到。聽韓醫仙說玉佛寺的住持可以解除僵屍毒,三人決定前.

#13 逍遙、月如、靈兒三人來到玉佛寺,原來這個住持為得到靈氣的佛珠變化而成。靈兒逼出了他的真身,此佛珠甘願認靈兒為主人,並帶他們去找僵屍的根源赤鬼王。在與赤鬼王的較量中,月如昏到,逍遙亦危在旦夕,靈兒以女媧之力將赤鬼王打敗,並得到土靈珠。
阿奴與唐鈺在無底洞中不斷下落,最後卻在一片美麗的大草原上醒來,安然無恙,靈兒因自己身負的使命重大,不想累及逍遙,因此將逍遙、月如弄昏,獨自離去。

#14 靈兒找到石長老一班人,一起回南沼。逍遙、月如醒後,到處找靈兒,追至山路,打鬥中逍遙因氣體氣息混亂,昏倒。靈兒一行人繼續上路,來到一客棧住下。阿奴因不滿與石長老相處,施法術弄昏長老,與靈兒偷跑出來,唐鈺吩咐屬下暗中保護二人。逍遙因思念靈兒心切,但又苦於沒有辦法,喝得酩酊大醉,多虧月如在旁悉心照顧。

#15 逍遙酒醒後,記起昨晚見月如照顧,二人感情更加深一步。
阿奴因聽了靈兒的感慨,也想與唐鈺找到戀愛的感覺,在大街上強吻唐鈺,被石長老發現,抓了回來,教訓一頓。
逍遙、月如,一路找尋靈兒,來到揚州城。逍遙在大街上見一好(姬三娘)十分像自已的娘親。
夜晚,為了給一同進城的胖富商追回被盜的財物,二人追至大街,然而,逍遙意外的發現,這個女飛賊竟然就是白天見過的,貌似自己娘親的女子。

#16 逍遙、月如被(姬三娘)引至自已的藏寶洞,衙差亦而隨後趕至,為了證明自己的清白,二人來到姬三娘家,卻被姬三娘擒住。姬三娘要月如當自已的替罪羊,向官府自首,為救逍遙,月如答應。為替月如洗脫罪名,逍遙逃離姬家,並帶官差抓到姬三娘受審。
逍遙、月如離開揚州,卻在山路上見到了胖富商的車隊及寶葫蘆。

#17 靈兒在樹林中遇到一蛤蟆精,聽她講了自己練功後變成妖象,丈夫如何辜負自己,使靈兒聯想到自己,更加不願見到逍遙,山洞中,逍遙帶負心的胖富商來見蛤蟆精與靈兒碰面。
靈兒一行人與逍遙,月如共同住進了同一家客棧,二人說好分手。但私下又都痛苦不堪。

#18 逍遙,靈兒二人雖說分了手,但彼此又都不捨,大家仍然玩在一起。靈兒為讓逍遙死心,故意與唐鈺交往密切,逍遙看在眼裏,心頭氣難平,藉故帶唐鈺去喝花酒,套出並非自己所擔心那樣,心頭稍寬,更與唐鈺成為好友,此時晉元也突然出現,大家更是喜出望外。月如見到晉元,把心中積了很久的話說了出來,晉元聽後,深感月如對逍遙的感情之深。
晉元設計了一個遊戲,想讓逍,靈二人單獨在一起,二人似乎並不領情,倒是一個突然出現的蕭公子勾起了二人的心中之事,逍遙因心中苦悶,仍夜夜出去喝酒。

#19 晉元與石長老談話很投緣,唐鈺看在眼中,覺得義父放棄了自己,心中暢然若失,找晉元開解,晉元一席話使唐鈺恍然,說出了心中對義父的情意,隔壁的石長老聽在耳中,深感欣慰。
逍遙的痛苦仿佛一支針,深插在月如心中,她無法控制地跑去讓靈兒離開,讓逍遙解脫,月如走後,靈兒更加痛苦。
眾人相約最後一晚去看花燈會。

#20 花燈會後,逍遙、月如、晉元起身上路,拜月教眾來到客棧,企圖擄走靈兒,靈兒雖然逃離拜月魔掌,卻被劍聖帶回蜀山。拜月施法殺害了石長老,唐鈺,阿奴亦被拜月埋於地下。
蜀山,靈兒被劍聖鎮於鎖妖塔內。
經歷了種種魔難的逍遙,已愛上月如,決定和他相伴到老,風雨同路。二人在街上聽路人說晉元得了重病,趕往劉家,果然如此。

#21 林天南來到劉家,欲帶女兒月如回家,離開逍遙,並與逍遙比武較量,然而女兒的一片癡情感動了他,最後亦傳授逍遙林家劍法,接受了逍遙。
逍遙,月如在劉家門口,見到彩依背晉元出門,神色慌張,二人覺得奇怪,尾隨而去,卻被迷煙所阻,為解迷煙,二人野外尋草藥,卻意外見到了酒劍仙,二人求劍仙一同救晉元,劍仙拒絕,離開。二人遂回轉解救晉元,一路追殺,來到毒樹林。

#22 逍遙、月如二人追至毒樹林,聽到彩依與蜘蛛精的對話才知道,彩依人在救晉元,二人與蜘蛛精打鬥,劍仙關鍵時刻來到,殺了蜘蛛精。聽了彩依的回憶,眾人才知道,原來彩依被晉元從蜘網下救下,但晉元卻因此被蜘蛛精咬傷,為了報恩,彩依幻化人形照顧晉元。最後,彩依將自己的真元內丹給了晉元,自已變成了一隻彩蝶。
劍仙於野外拾到阿奴丟失的吊墜,吊墜出現幻象,指出阿奴、唐鈺所在,劍仙救了阿奴,並給逍遙講述了關於吊墜的故事。

#23 劍仙帶逍遙、月如,乘坐飛天葫蘆,來到蜀山救靈兒。劍聖不肯放靈兒,逍遙決定硬闖鎖妖塔。劍仙給二人講述了一段,一百年前,發生在蜀山,有關鎖妖塔的故事,蜀山弟子(姜明)與一狐妖相愛。

#24 姜明與狐妖相愛之事被師父知道後,為逃避責罰,二人逃往鎖妖塔,一場浩劫由此開始,蜀山百多名弟子死于這場禍端。
逍遙不聽劍人山勸阻,執意進塔救靈兒,劍仙無奈,只得將隨身寶物一一贈予逍遙。劍聖助劍仙領悟道。故事帶到十年前,劍仙上蜀山途中,得高人相贈半邊吊墜,卻不知珍惜,又將吊墜贈予劍聖。

#25 十年前,劍聖為領悟道,還劍下山,在山下與另一半吊墜的擁有者(巫後)發生感情糾葛,為了放下這段感情,劍聖又返回蜀山,巫後來找劍聖,與劍仙巧遇,阿奴醒後與唐鈺共同上路,去蜀山救靈兒。
拜月來到晉元家,為晉元把病根除,卻要晉元找回靈兒,當條件。晉元父母,自殺以換兒子性命。
逍遙、月如禦劍乘風,來到鎖妖塔前,二人共同進塔,遇到各種鬼怪,一一破解過關,來到姜明魂靈棲身處。

#26 劍聖利用逍遙之口,說服姜明靈魂,使他得到解脫。

#27 拜月離開劉家,在路上遇到阿奴、唐鈺,又要給二人製造磨難,此時劍仙趕到,用飛天葫蘆帶二人逃離,然而拜月又製造了一切空中災難,讓無數血鴉,襲擊他們,為了保護阿奴,唐鈺跳下葫蘆,用自己的血引走了血鴉。
鎖妖塔中逍遙、月如繼續前進。
為了不讓逍遙、月如受到傷害,靈兒吃了劍聖給的“無名丹”,準備離開。

#28 接近靈兒被鎖之外,逍遙所吃“忘憂蠱”的藥力似乎越低,他又記起曾經和靈兒在仙靈島的種種。逍遙抱著被鎖的靈兒,痛不欲生,靈兒的靈魂被逍遙真情打動,又回到身體上,復活了。月如為了成全逍遙與靈兒,犧牲自己,葬身鎖妖塔。逍遙醒後,知月如已死,悲痛不己,為救靈兒,去女媧廟,得到麒麟角,並被女媧娘娘送回十年前,巫後被公審的那一天。

#29 十年前,拜月為逼巫後現身,召出水魔獸,巫後為拯救萬民,化身石像,把水魔獸鎖在湖底,逍遙帶靈兒及姥姥騎鳳凰逃離南沼,並把她們放在一小島上。
逍遙又回到佘杭鎮,見到了十年前的自己及嬸嬸。
晉元參加了拜月教。
利用逍遙拿回的各種靈物,靈兒得救。
在劍仙的—再追問下,聖姑承認阿奴是自己和劍仙的女兒。劍仙的回憶把故事帶到了十年前。

#30 十年前的劍仙對巫後一見鍾情,然而,巫後和劍聖一樣,已不拘泥於男女之愛,而是對萬民對萬物的博愛。苦於得不到心愛之人的心,劍仙借酒澆愁,更於大醉後辜負了愛上自己的聖姑。

#31 阿奴父女相認,為救唐鈺,阿奴把自己的靈魂交給了拜月,受拜月控制。受到控制的阿奴用塗有毒藥的刀砍傷唐鈺。為了不讓毒刀擴散,唐鈺自斷雙臂。為救女兒,劍仙、聖姑殺入拜月教壇,向拜月索要女兒。但被拜月反咬二人通姦。

#32 在靈兒及眾人的說服下,巫後下令剷除拜月教,但苦於萬民的壓力,只得收回成命。
靈兒誕下一女,眾人欣喜不已,逍遙、靈兒給孩子取名“憶如”。
逍遙、劍仙等人找拜月算賬,阿奴半路殺出,刺死了她的親爹-劍仙。
逍遙,靈兒完成了最後一個心願——拜堂成親。
晉元深得拜月信賴。
逍遙、唐鈺殺入拜月教。

#33 阿奴、唐鈺之間真摯的感情,使阿奴的靈魂得到回歸,阿奴又恢復了常態,經歷了種種磨難,阿奴已變得成熟,與唐鈺之間的感情已堅不可摧。
受拜月派遣,晉元約逍遙,比武決鬥,並刺死逍遙,因此更得拜月信任,升為教士,當靈兒趕到逍遙屍體旁,逍遙卻又意外復活,原來晉元是要製造一場假死,他刺死的是逍遙心臟上的“不死劫”。
靈兒再次說服巫王,巫王終於重振精神,下旨剷除拜月教。
拜月發現了晉元製造的逍遙假死真相,刺傷晉元。

#34 重傷的晉元,來到逍遙、唐鈺面前,臨死前,講出了吊墜的力量,兩個誠心相愛的情侶,拿著吊墜許願,願望便能實現,但二人會變成飛鳥。
渴望重塑天地的拜月,再次召喚水魔獸,製造洪水,靈兒、逍遙趕來阻止。此時,阿奴記起了被控制時的記憶,知道是自己殺死了生父,並斷了唐鈺的臂,痛不欲生,幸得唐鈺及時制止。
靈兒、逍遙在與拜月的較量中,漸處下風,此時,阿奴、唐鈺,各拿吊墜誠心許願,召回了大地之力,使拜月力量瓦解,拜月亦灰飛煙滅,二人也變成了飛馬,比翼雙飛。
靈兒打死了水魔獸,而自己也受了重傷,但仍支援著回到逍遙身邊,最後死在逍遙懷中。

(全劇完)

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